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蜀宰相三国诸葛亮受昭烈帝刘备托孤诏书，志向北伐战争，以重兴汉室。
恰在此时，蜀南方地区之南蛮又进犯蜀，三国诸葛亮立即点兵南争。
到南蛮之地，彼此首场三国诸葛亮就节节胜利，降住了南蛮的头领孟获。
但孟获却不服气，说些什么胜败乃兵家常事。
孔明获知一笑一声令下放了孟获。
放跑孟获后，孔明叫来它的偏将，有意说孟获将本次叛变的罪名都推到它的头顶。
偏将听完十分气愤，高声伸冤，因此孔明将他放了回家。
偏将回营后，心里一直勃然大怒。
一天，他把孟获请入自身帐内，将孟获捆缚后送至了汉营。
孔明使计二次捉拿了孟获，孟获却仍然不服，三国诸葛亮便又放了他。
此次，汉营将军们都有点想不明白。
在他们看来大伙儿远涉而成，那么轻易放跑对手简直就是像玩笑一样。
孔明却已有大道理：仅有以理服人才可以真是让人心服；以力服人将必定后遗症。
孟获重新回到洞里，它的小弟孟优为他献了一个谋略。
半夜时分，孟优领人赶到汉营诈降，孔明一眼就识破了他，因此一声令下赏了很多的佳酿给南蛮之兵，使孟优所带来的人喝得烂醉如泥。
这时候孟获按照计划前去劫营，谁料自投罗网，被再度捉拿。
这次孟获却仍是不甘心，孔明便第三次放虎归山。
孟获返回大营，马上下手整治部队，休眠而发。
一天，忽有探子来报：孔明正独自在众将查看地貌。
孟获听到后很高兴，马上带了人赶到抓捕三国诸葛亮。
没想到此次又中奖了诸葛亮的陷阱，第四次变成瓮中之鳖。
孔明知他此次肯定还是不容易心服口服，再度放了他。
孟获领兵返回营中。
他营中一员大将带来洞主杨峰，因追随孟获亦多次被擒数次被放，内心十分感激三国诸葛亮。
为了能知恩图报，他和妻子一起将孟获喝醉后押到汉营。
孟获五次被擒仍然是不服，大喊是内贼诬陷。
孔明便第五次放了他，命他再来战。
此次，孟获回来后害怕疏忽，蜀军巨资南争，孔明使计搬弄是非，使高级定制杀掉了雍闿、朱褒，挎着两个人头颅来降，永昌之危遂解。
刺史王伉迎孔明进城，守将吕伉奉上“平蛮指掌图”，孔明很高兴，以吕凯为指导官，深层次蛮境。
正待发兵，忽报君王差特使前去犒军，乃为马谡。
孔明问马谡怎么才能平定县南蛮谋反。
马谡说蛮人变化无常，务必让其心服才可以。
孔明感觉这句话颇有道理。
孔明惨败南蛮的三洞大元帅后，又设下伏兵，让王平、关索诱敌。
二人装作兵败，引南蛮王孟获入大峡谷，然后由张嶷、张翼双路追逐，王平、关索回马夹攻。
孟获抵不住，被魏延生擒活捉。
孟获不服，要和孔明决战，若再被擒才服。
孔明便放他回家。
孟获在泸水扎寨，请两洞大元帅相帮，他怕中孔明谋略，只守非战，得等天气炎热后让蜀军自主撤兵。
孔明令士兵在树丛中扎寨以消夏避暑热，又令马岱领三千兵从沙河口过河，搭到蛮兵后才，断蛮兵钱粮，还劝降了两洞大元帅做为内要。
孟获恪守泸江险滩，认为万无一失，每日喝酒作乐。
蜀将马岱深夜渡泸水，夺了大元帅董荼那的钱粮，绝断掉夹山粮道，孟获得报勃然大怒，令战士重打董荼那一百大棍，免其一死。
董荼那心怀怨恨，趁孟获大醉，结伙手底下将孟获绑了见孔明。
孟获仍然是不服，孔明让孟获看了蜀营的精兵强将钱粮后，孟获仍然是不服，便又将其释回。
孟获对弟弟孟优说，大家已经知道蜀军战情，你领数百精兵强将动向孔明献宝，藉机杀掉了孔明。
孔明问马谡是不是了解孟获的诡计，马谡微笑着将孟获的诡计作于白纸。
孔明看完后哈哈大笑，命人在酒内用药，让孟优等蛮人吃吃喝喝。
当晚，孟获带三万兵冲进军内要捉孔明，进账才知上当受骗，孟优等蛮兵所有酩酊大醉。
魏延、王平、赵子龙又分兵三路杀来，蛮兵惨败，孟获一人逃往泸水。
孟获在泸水被马岱假扮蛮兵的战士捕获，押见孔明。
孟获说此次是弟弟孟优喝酒害人害己，仍不服气。
因此孔明第三次放了他。
孟获为了能复仇，借走十万牌刀獠丁军，来战蜀兵。
孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛。
牌丁兵一丝不挂，涂着怪脸，蓬头垢面，像原始人般朝蜀营扑面而来。
孔明却一声令下关掉寨门非战，等待时机。
直到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹攻，孟获惨败，逃往一棵树下，见孔明坐在车上，冲上去就要抓捕，没想到却落入陷坑里反遭捉拿。
孟获依然不服，孔明又一次放他回家。
孟获自然不服，要再和孔明于银孔洞血战，孔明又放了他。
孟获在银孔洞集结数千人，也叫妻弟去请能驱逐毒蛇猛兽的木鹿大王协战，已经分配要和蜀军血战之际，蜀军已经到了洞前。
孟获大惊失色，老婆祝融氏便带兵上场。
祝融氏用飞镖伤到了蜀将张嶷，生擒了去，又用绊马索摔倒马忠一起捉了去。
第二天，孔明也使计捉了祝融氏，用她换回来了张嶷、马忠二将。
孟获要木鹿大王上场。
木鹿骑上白象，口念咒语，手上摇着玲铛，急着一群毒蛇猛兽向蜀军走着。
孔明取下早就备好木质巨怪，嘴里吐火，鼻里起烟，吓跑了蛮兵的怪物，占孟获的银孔洞。
第二天，孔明正准备分兵缉擒孟获忽得报，说孟获的妻弟将孟获，带去孔明寨中缴械投降，孔明知道是假降，一声令下所有拿到，并搜到每个人背上的武器。
孟获不服，说如果可以擒他七次，这才真服。
孔明于是又放了他。
孟获又找来乌戈国的藤甲军，与孔明血战。
孔明用食油车炸药烧死了成千上万蛮兵，孟获第七次被擒，才真心实意缴械投降。
孔明见蛮地已平，班师归国。
行到泸水，暴风雨手游大作，将兵不可以渡河。
本地土人说成地狱恶鬼怨魂作祟。
孔明在泸水边祭拜亡魂，嚎啕大哭。
泸水才越来越宁静，大军队能过河而回。
精兵返回成都市，后主刘禅出城三十里迎来。
刘禅与孔明并车前行，设安宁筵，重赏三军。
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